《區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）于2022年初落地，現已生效逾半年。RCEP為我國出口的地區結構和產(chǎn)品競爭力帶來(lái)怎樣的影響？會(huì )利好哪些出口相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈？給我國出口帶來(lái)更多的是“創(chuàng )造”效應還是“替代”效應？應如何運用RCEP提升出口“創(chuàng )造”效應，實(shí)現外貿的穩量提質(zhì)？針對這些問(wèn)題，本文將展開(kāi)分析和討論。

一、RCEP落地對我國出口產(chǎn)生哪些影響？

1.出口地區的結構性影響

RCEP落地維持了我國對成員國出口的良好增長(cháng)勢頭。2022年1至6月，我國與RCEP貿易伙伴進(jìn)出口規模合計約9393億美元，約占我國貿易總額的32%。1至6月，我國對RCEP成員國的出口規模約4685億美元，同比增速為14.7%，高于過(guò)去20年我國對RCEP成員國出口12.4%的年均增速。

從出口結構看，除了越南和日本，RCEP主要成員國對我國出口拉動(dòng)顯著(zhù)。1至6月，我國出口至RCEP主要成員國占比提升，非RCEP成員國的出口份額被RCEP伙伴國擠占了1.11個(gè)百分點(diǎn)。今年我國對多數RCEP伙伴國的出口份額都有所增長(cháng)。其中出口份額小幅增長(cháng)的有韓國、澳大利亞、馬來(lái)西亞、新加坡、菲律賓、泰國、印尼、緬甸等RCEP其他成員國；出口份額持平的有新西蘭；出口份額下滑的有日本和越南。日本出口占比下滑主要與5月末以來(lái)日元大幅貶值削弱其進(jìn)口能力有關(guān)。對越南出口份額走弱，可能的原因有兩點(diǎn)：一是越南與我國在機械制造和紡織服裝產(chǎn)業(yè)中有一定競爭性，越南對我國這兩類(lèi)產(chǎn)品的關(guān)稅優(yōu)惠并非是一次到位的，如出口至越南的通信設備產(chǎn)品的關(guān)稅目前仍高于其他成員國；二是基于區域性?xún)r(jià)值鏈的專(zhuān)業(yè)化分工體系，越南對我國的進(jìn)口集中在機電產(chǎn)品的上游產(chǎn)品。今年越南將重點(diǎn)放在終端生產(chǎn)環(huán)節以滿(mǎn)足海外需求，對來(lái)自我國的產(chǎn)能擴張和固定投資的需求存在滯后性。

我國對日本和韓國出口從RCEP中受益。今年以來(lái)，我國出口至日本和韓國的絕對金額處于高位，對日本和韓國的出口占對東盟出口總額約65%，雖然對日本出口占比相比去年有所下降，但出口至日本和韓國的平均同比增速保持在4.4%和17.5%的水平。RCEP生效帶來(lái)的一個(gè)重要契機是中國與日本之間首次建立自由貿易關(guān)系，日本對我國88%的貨物實(shí)施零關(guān)稅。這也是中國、日本和韓國首次達成共同的自貿協(xié)定，有助于東北亞經(jīng)貿一體化。

2.出口產(chǎn)品的結構性影響

RCEP對我國出口產(chǎn)品結構的影響方面，須關(guān)注三個(gè)問(wèn)題：我國產(chǎn)品對成員國是否有出口優(yōu)勢；出口優(yōu)勢產(chǎn)品是否享受進(jìn)口國關(guān)稅紅利；出口優(yōu)勢產(chǎn)品是否受到其他成員國的競爭替代。

自身不具備出口優(yōu)勢，且對RCEP成員國沒(méi)有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，難以對我國出口形成顯著(zhù)拉動(dòng)，RCEP對此類(lèi)產(chǎn)品的出口影響有限。RCEP實(shí)施后，此類(lèi)產(chǎn)品對成員國出口占比小幅下滑。由于供需兩端拉動(dòng)不足，未來(lái)這些產(chǎn)品難以從RCEP框架中獲得發(fā)展空間。

自身不具備出口優(yōu)勢，但對RCEP成員國具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，出口優(yōu)勢不一定具有可持續性。例如，第2類(lèi)植物產(chǎn)品、第4類(lèi)食品飲料煙草、第5類(lèi)礦產(chǎn)品、第10類(lèi)紙板制品。這些產(chǎn)品具有重量大和保質(zhì)期短的特點(diǎn)，解釋了我國僅對RCEP鄰近國具備出口優(yōu)勢的現象。RCEP實(shí)施后，上述產(chǎn)品對成員國出口占比同樣小幅下滑，表明在當前全球能源供給收縮和糧價(jià)飆升情況下，我國資源類(lèi)產(chǎn)品對RCEP出口難以長(cháng)期維持。

自身具備一定競爭力，且對RCEP成員國出口有顯著(zhù)優(yōu)勢的產(chǎn)品，往往能享受RCEP內部較大的關(guān)稅優(yōu)惠，此產(chǎn)品鏈的出口景氣在短期內難以消退。例如，第8類(lèi)皮毛制品和箱包、第11類(lèi)紡織制品、第20類(lèi)雜項制品。這三大項中，部分東盟國家與我國產(chǎn)品存在一定競爭。根據出口產(chǎn)品地區結構和關(guān)稅差異測算，受益于RCEP的細分產(chǎn)品分別是第8類(lèi)的行李箱，第11類(lèi)的衣衫、西裝、家居用品，第20類(lèi)的座椅和玩具等，且上述產(chǎn)品在RCEP框架下的關(guān)稅普遍下降且降幅較大。隨時(shí)間推移，此類(lèi)產(chǎn)品類(lèi)型所享受的關(guān)稅紅利有望逐步加大。

自身具有較強競爭優(yōu)勢，但對RCEP成員國出口只具有一般競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品，其高端產(chǎn)品出口將獲得出口增長(cháng)空間，但須注意成員國內部替代性。例如，第16類(lèi)機電設備及零件、17類(lèi)車(chē)輛和船舶。RCEP實(shí)施后，雖然此類(lèi)產(chǎn)品沒(méi)有享受來(lái)自全體成員的短期關(guān)稅優(yōu)惠，但在國內全產(chǎn)業(yè)鏈的支撐下，我國出口占比仍明顯上升。此類(lèi)產(chǎn)品因涉及各國的工業(yè)生產(chǎn)、基礎制造等關(guān)鍵領(lǐng)域，針對我國的同一出口產(chǎn)品，不同成員國可能會(huì )設置不同檔次和不同期限的關(guān)稅優(yōu)惠。短期看關(guān)稅紅利可能對我國出口發(fā)揮的作用較小，但后續關(guān)稅優(yōu)惠全面鋪開(kāi)后，我國有望憑借產(chǎn)品競爭力爭取更多出口份額。

在這兩大項中，部分成員國與我國存在一定的競爭性。按照替代效應由弱到強的程度可作三種分類(lèi)：

一是區域內部轉移替代效應不顯著(zhù)的出口優(yōu)勢產(chǎn)品，此類(lèi)產(chǎn)品在RCEP實(shí)施后會(huì )快速反映出關(guān)稅紅利對出口的拉動(dòng)。主要集中在我國對特定成員國具有優(yōu)勢的產(chǎn)品，包括機器零件、電子存儲設備、汽車(chē)零件等。

二是區域內部轉移替代效應較強的產(chǎn)品。鑒于其中多屬于長(cháng)期零關(guān)稅產(chǎn)品，且RCEP實(shí)施后依然保持零稅率，則此類(lèi)產(chǎn)品對我國出口拉動(dòng)將會(huì )持續。主要集中在我國對多數成員國有出口優(yōu)勢的產(chǎn)品，例如自動(dòng)數據處理設備，該類(lèi)產(chǎn)品的區域內部競爭相對激烈，在新加坡、日本和澳大利亞的自動(dòng)數據處理設備的進(jìn)口市場(chǎng)，我國與馬來(lái)西亞、泰國和菲律賓存在“四足鼎立”之勢。

三是存在內部轉移替代效應、且對我國關(guān)稅壁壘較強的出口優(yōu)勢產(chǎn)品，出口可能受一定影響。例如，電話(huà)及通信設備，越南對我國基準稅率高于區域內的其他競爭國且降幅不及其他成員國，因此需警惕此類(lèi)產(chǎn)品出口份額轉移的風(fēng)險。

3.出口產(chǎn)品競爭力的分析

從出口產(chǎn)品競爭力看，按照RCEP對我國出口產(chǎn)品鏈的拉動(dòng)作用由高到低，可分成三類(lèi)：

第一類(lèi)產(chǎn)品自身具備較強出口優(yōu)勢，在RCEP長(cháng)期關(guān)稅優(yōu)惠的助力下，競爭優(yōu)勢將會(huì )強勢延續。這類(lèi)產(chǎn)品集中在第16類(lèi)的自動(dòng)數據處理設備等、第17類(lèi)的汽車(chē)零件等。我國此類(lèi)產(chǎn)品在區域內享受的關(guān)稅優(yōu)惠力度較大，今年以來(lái)在出口占比已較高的同時(shí)仍不斷增長(cháng)。國內高端制造業(yè)有望抓住RCEP的契機擴大出口影響，推動(dòng)產(chǎn)品升級轉型，未來(lái)一段時(shí)期此類(lèi)產(chǎn)品可能成為拉動(dòng)我國出口的主力產(chǎn)品。

第二類(lèi)產(chǎn)品具備一定競爭優(yōu)勢，雖出口份額不高，但受RCEP關(guān)稅保護，具備較強增長(cháng)潛力。這類(lèi)產(chǎn)品集中在第16類(lèi)產(chǎn)品的中游工業(yè)制成品，包含機電類(lèi)的機器零件、存儲設備等。由于區域內的產(chǎn)品競爭并不激烈，是RCEP實(shí)施后對國內出口產(chǎn)品鏈利好較大的領(lǐng)域。但其占比偏低且今年以來(lái)仍有所下降，表明出口產(chǎn)品優(yōu)勢尚未發(fā)揮。后續在國內產(chǎn)業(yè)鏈升級提質(zhì)后，其出口數量和金額有望同步增長(cháng)。

第三類(lèi)是短期受益于RCEP關(guān)稅紅利的產(chǎn)品，不屬于國內升級轉型領(lǐng)域的產(chǎn)品，出口增長(cháng)和紅利期可能相對較短。這類(lèi)產(chǎn)品主要集中在第8類(lèi)皮毛制品和箱包類(lèi)的行李箱等，第11類(lèi)紡織制品類(lèi)的衣衫、家居用品等，第20類(lèi)雜項制品的座椅、玩具等。此類(lèi)產(chǎn)品屬于傳統勞動(dòng)密集型，雖然目前RCEP的關(guān)稅優(yōu)惠可能會(huì )延長(cháng)產(chǎn)品出口的紅利期，但國內勞動(dòng)成本優(yōu)勢已轉向人力資源優(yōu)勢、環(huán)保監管趨嚴。東盟憑借勞動(dòng)力豐富、成本低廉、外商投資優(yōu)惠等條件，逐步承接了來(lái)自我國的相對低端的產(chǎn)業(yè)轉移，尤其是紡織品和衣物較為明顯。

二、RCEP對我國出口的“替代”效應和“創(chuàng )造”效應

RCEP會(huì )降低成員國間的關(guān)稅與非關(guān)稅壁壘，由此創(chuàng )造出成員國更多的貿易往來(lái)，即“創(chuàng )造”效應。而RCEP成員國與我國有著(zhù)較為相似的產(chǎn)業(yè)體系和資源稟賦，存在一定的供給競爭關(guān)系，因此RCEP落地會(huì )對我國出口形成“替代”效應。當前RCEP對我國出口的“替代”效應和“創(chuàng )造”效應孰輕孰重？

1.來(lái)自東盟的“替代”效應被階段性放大

東盟對我國紡織品的出口替代效應明顯，對機電產(chǎn)品的替代效應相對有限。2020年三季度至2021年二季度，東盟生產(chǎn)和經(jīng)濟逐步修復回暖，紡織制品出口增速由-9.2%升至0.5%，我國由16.3%降至7.4%左右。這說(shuō)明在第11類(lèi)紡織原料及紡織制品中，東盟對我國出口有一定替代效應。我國紡織制品的出口份額部分被東盟所替代，是國內制造業(yè)轉型升級，相對低端產(chǎn)業(yè)鏈外遷的結果。我國紡織服裝行業(yè)沿“微笑曲線(xiàn)”兩端上移，向原材料及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)兩個(gè)方面延伸，越南紡織服裝業(yè)原材料進(jìn)口對我國依賴(lài)依然較高，所以這一替代作用實(shí)質(zhì)上也反映出國內制造業(yè)轉型的積極變化。2020年四季度以來(lái)，我國與東盟的機電產(chǎn)業(yè)出口呈“漲跌同步”趨勢，表明在第16類(lèi)機電設備及其零件中，東盟對我國的出口替代非常有限。這種“同漲同跌”可能與產(chǎn)業(yè)鏈布局和垂直化分工有關(guān)。我國制造業(yè)處于轉型升級階段，機電產(chǎn)業(yè)中的資本和技術(shù)密集型行業(yè)為東盟提供上游產(chǎn)品和高端中間品，難以被具有低成本優(yōu)勢的東盟所替代。

2.來(lái)自RCEP的“創(chuàng )造”效應可能發(fā)揮更大作用

無(wú)論從長(cháng)期看，還是從短期看，RCEP對我國出口增長(cháng)都將起到重要作用。全球動(dòng)態(tài)一般均衡模型（GDYN）的模擬結果顯示，2020年至2035年期間，RCEP將帶動(dòng)我國的出口總額較基準情景增長(cháng)約7.6%。隨著(zhù)東盟產(chǎn)能的修復擴張及RCEP的深入實(shí)施，疊加國內供應鏈步入正軌，RCEP區域價(jià)值鏈將對我國出口形成支撐作用。

與東盟“替代”效應相比，RCEP“創(chuàng )造”效應發(fā)揮作用可能更為顯著(zhù)。根據我國產(chǎn)品的出口份額和RCEP出口份額進(jìn)行分類(lèi)：第一類(lèi)是總出口份額和對應RCEP出口份額均上升的產(chǎn)品，表明RCEP可能對我國產(chǎn)生更多出口創(chuàng )造；第二類(lèi)是總出口份額上升但對應RCEP出口份額下降的產(chǎn)品，表明我國出口創(chuàng )造較多來(lái)自非RCEP；第三類(lèi)是總出口份額下降但對應RCEP出口份額上升的產(chǎn)品，說(shuō)明非RCEP可能對我國產(chǎn)生出口替代；第四類(lèi)是總出口份額和對應RCEP出口份額均下降的產(chǎn)品，說(shuō)明RCEP可能對我國產(chǎn)生出口替代。其中，第一類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)生RCEP“創(chuàng )造”效應，將其出口份額占比和對應RCEP出口占比進(jìn)行加權求和，則估算出RCEP對我國出口的“創(chuàng )造”效應（即對我國出口拉動(dòng)）；第四類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)生“替代”效應，將其出口份額占比和對應的RCEP出口占比加權求和，則估算出RCEP對我國替代效應（即對我國出口拖累）。經(jīng)測算，RCEP對我國主要產(chǎn)品的出口“創(chuàng )造”效應約2.4個(gè)基點(diǎn)，高于主要產(chǎn)品的“替代”效應0.3個(gè)基點(diǎn)。

3.東盟的貿易產(chǎn)品鏈升級離不開(kāi)中國

我國與東盟互為第一大貿易伙伴，短期內我國對RCEP尤其是東盟的產(chǎn)業(yè)鏈運行和價(jià)值鏈循環(huán)的作用難以撼動(dòng)。一方面，東盟最終品的生產(chǎn)依賴(lài)于我國中間產(chǎn)品供應。在中國—東盟的區域價(jià)值鏈體系下，我國處于價(jià)值鏈中上游，東盟依靠勞動(dòng)力成本優(yōu)勢位于價(jià)值鏈下游，進(jìn)行最終品的生產(chǎn)組裝。東盟國家大部分工業(yè)基礎和配套薄弱，外商投資帶動(dòng)廠(chǎng)房建造和機器采購上升，對機械設備的中間品和高端品的進(jìn)口增加。尤其是RCEP實(shí)施后，RCEP對我國出口拉動(dòng)作用最強的產(chǎn)品同樣集中在機電設備和化學(xué)產(chǎn)品中。另一方面，東盟制造業(yè)對我國市場(chǎng)的依賴(lài)度抬升。東盟制造業(yè)在2000年與日本和美國聯(lián)系緊密，后者所占份額達19.6%和13.1%。但近年來(lái)，日本和美國的份額降至約10.5%和6.6%，我國在東盟生產(chǎn)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò )中的份額則由3.8%升至17.4%。我國已成東盟制造業(yè)產(chǎn)品******的吸納市場(chǎng)，東盟制造業(yè)超三成最終產(chǎn)品流向我國。

三、提升RCEP積極效應

未來(lái)，應積極把握RCEP帶來(lái)的機遇，采取有針對性的相關(guān)舉措，提升其對我國出口的創(chuàng )造效應，緩解其帶來(lái)的替代效應，更大程度地發(fā)揮RCEP產(chǎn)生的積極效應。

一是充分運用累計原產(chǎn)地原則。累計原產(chǎn)地原則是RCEP除關(guān)稅優(yōu)惠外最重要的貿易規則。國內企業(yè)在生產(chǎn)銷(xiāo)往RCEP成員國的產(chǎn)品時(shí)，不僅可在國內采購原材料，而且還可以采購原產(chǎn)于其他14個(gè)成員國的原材料。這些原材料都將被視為我國原產(chǎn)列入區域價(jià)值成分，從而可以緩解國內高成本的壓力，降低采購成本。為此，外貿企業(yè)應加快適應RCEP新環(huán)境和新規則，掌握成員國對有關(guān)貨物是否滿(mǎn)足原產(chǎn)地規則及其關(guān)稅減讓的規定，結合各締約方的產(chǎn)品優(yōu)勢，增加區域內原材料使用比重，并評估調整的合規成本后再確認實(shí)施。應重視培養掌握原產(chǎn)地規則的專(zhuān)業(yè)人員，熟悉證書(shū)申領(lǐng)、自主聲明、核準認證等業(yè)務(wù)，全面充分利用好原產(chǎn)地累計規則。

二是抓住數字貿易的新機遇，推動(dòng)數字化升級轉型。RCEP要求各國以更加開(kāi)放的姿態(tài)推動(dòng)數字貿易發(fā)展，并限制了成員國對數字貿易施加的影響。數字貿易會(huì )大幅降低各類(lèi)企業(yè)參與國際貿易的門(mén)檻，其中，跨境電商憑借線(xiàn)上化、小批量、高頻次，為中小微外貿企業(yè)創(chuàng )造更多參與國際合作的機會(huì )。市場(chǎng)主體應積極開(kāi)展貿易新業(yè)態(tài)和新模式，積極打造跨境電商供應鏈體系和拓展海外倉建設。加強自身數字化改造，加快生產(chǎn)裝備的數字化升級，深化生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)服務(wù)等環(huán)節的數字化應用，推進(jìn)貿易業(yè)務(wù)數據的集成和共享。打造數字服務(wù)出口支撐平臺，構建物聯(lián)網(wǎng)平臺和公共服務(wù)平臺。加快推動(dòng)數據、網(wǎng)絡(luò )和信息安全等技術(shù)的建設，加強對于網(wǎng)絡(luò )設施、基礎技術(shù)、應用環(huán)境的安全監測。推動(dòng)研發(fā)設計、物流交通、電子商務(wù)、貿易融資等服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，促進(jìn)制造業(yè)和高端服務(wù)業(yè)的融合發(fā)展，提升產(chǎn)品的價(jià)值鏈地位。

三是促進(jìn)制造業(yè)升級和產(chǎn)品發(fā)展。正確認識RCEP高標準開(kāi)放下帶來(lái)的競爭，加快產(chǎn)品轉型升級的步伐，提高把握國際規則的水平，增強風(fēng)險防范的能力。加快制造業(yè)的技術(shù)改造，加大重要產(chǎn)品和核心技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)制造業(yè)的高端化、智能化、綠色化轉型。提升貨物和服務(wù)的質(zhì)量水平，增強參與區域市場(chǎng)的競爭力。鼓勵外貿企業(yè)將核心技術(shù)和高附加值環(huán)節留在國內，加強產(chǎn)品基礎性的技術(shù)研究和自主創(chuàng )新。

四是加強RCEP產(chǎn)品鏈聯(lián)結和產(chǎn)品政策配套。通過(guò)加強RCEP區域內價(jià)值鏈分工，推動(dòng)企業(yè)開(kāi)展技術(shù)和業(yè)務(wù)交流，促進(jìn)區域產(chǎn)品鏈深度融合。積極支持中西部重點(diǎn)地區因地制宜的承接產(chǎn)業(yè)轉移，以適應RCEP產(chǎn)品鏈定位要求。推動(dòng)與RCEP鄰國的陸海新通道建設，加強在交通、能源、電信等領(lǐng)域的產(chǎn)品鏈聯(lián)結。針對不同行業(yè)制定和發(fā)展趨勢相配套的政策，減緩對國內相關(guān)產(chǎn)品造成的沖擊。

五是開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)培訓并向企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)幫助。應持續加大對外貿企業(yè)的RCEP宣傳培訓，指導企業(yè)全面掌握并運用協(xié)定規則，包含貨物和服務(wù)貿易、直接投資、原產(chǎn)地規則、貿易便利化、電子商務(wù)等領(lǐng)域。全面提升企業(yè)的貿易投資自由化水平、加強知識產(chǎn)權意識和法律法規認知等。建立一套貿易投資風(fēng)險監測和預警系統，動(dòng)態(tài)跟蹤外貿企業(yè)并及時(shí)提供專(zhuān)業(yè)化建議，以解決外貿企業(yè)實(shí)際困難。

六是改善和增強經(jīng)貿業(yè)務(wù)的配套服務(wù)和金融支持。建立RCEP公共服務(wù)平臺，及時(shí)為市場(chǎng)主體提供全方面、高質(zhì)量的咨詢(xún)服務(wù)和業(yè)務(wù)支撐。提升金融機構對企業(yè)的金融支持與服務(wù)水平，擴大區域內貿易的人民幣結算范圍。提供包括貿易融資、國際結算、匯率避險的“一站式”金融服務(wù)，為外貿企業(yè)提供有效的保障和便捷的服務(wù)。

七是構建和改善法治化、國際化的營(yíng)商環(huán)境。嚴格執行與RCEP約束性義務(wù)對應的法律法規。重點(diǎn)研究RCEP鼓勵性義務(wù)規定，將鼓勵性義務(wù)作為約束條件執行，提升貿易投資環(huán)境的水準。積極參與國際標準的制定。

八是推進(jìn)與RCEP成員國多層次、機制化建設。RCEP后續實(shí)施中可能會(huì )面臨新的挑戰和考驗，應拓展區域貿易伙伴關(guān)系。應與RCEP成員國在東盟和中日韓（10+3）合作、東亞峰會(huì )、東盟地區論壇、亞太經(jīng)合組織等機制下，保持溝通合作。加快DEPA談判進(jìn)程，推動(dòng)與海合會(huì )及中日韓等自貿協(xié)定談判，加快中國-東盟自貿區3.0版升級的步伐。

原標題：上證研究｜RCEP帶來(lái)的出口新機遇和新挑戰

來(lái)源：上海證券報 作者：連平 常冉

（作者單位系植信投資研究院）