加稅數月 俄豆出口影響幾何
發(fā)表時(shí)間：2021/6/1 9:31:44
中國大豆進(jìn)口高度集中在巴西、美國和阿根廷等國。為實(shí)現大豆進(jìn)口多元化，分散風(fēng)險，中國加強與共建“一帶一路”國家合作，與俄羅斯簽署了關(guān)于大豆合作的協(xié)議。有約40家中企在俄開(kāi)展大豆產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資。今年1月初，俄方發(fā)布決議，自2021年2月1日起，對大豆征收30%的出口關(guān)稅，且每噸不低于165歐元，截止日期至6月30日。俄此項政策出于對國內產(chǎn)業(yè)的保護，但對中俄大豆產(chǎn)業(yè)合作帶來(lái)較大影響。
可以看到，近年來(lái)俄國內養殖業(yè)發(fā)展迅速，對豆粕需求大。為應對美歐制裁，俄大力發(fā)展農業(yè)，尤其養殖業(yè)和農產(chǎn)品加工業(yè)，隨之對以豆粕為主要原料的蛋白飼料需求大增。俄羅斯不允許進(jìn)口飼料類(lèi)產(chǎn)品，其豆粕飼料完全依賴(lài)國內大豆加工產(chǎn)業(yè)。受疫情影響，全球糧價(jià)上漲，大豆價(jià)格上漲，帶動(dòng)飼料肉類(lèi)價(jià)格上漲。為穩定國內物價(jià)，扶持國內大豆加工企業(yè)，俄決定對出口大豆征收關(guān)稅。
此外，俄國內大豆總體供給不足，但遠東地區大豆大部分出口。俄羅斯大豆年產(chǎn)量約為440萬(wàn)噸（非轉基因），進(jìn)口量約為220萬(wàn)噸（轉基因為主），大豆企業(yè)年加工能力可達到700萬(wàn)噸，但實(shí)際大豆加工總規模僅570萬(wàn)噸。從整體市場(chǎng)供需平衡來(lái)看，俄羅斯大豆產(chǎn)量不能滿(mǎn)足境內加工需求，飼料產(chǎn)業(yè)豆粕等原料也不足，同時(shí)，遠東地區大豆出口，大豆加工企業(yè)原料不足，加工能力逐漸萎縮。
因此，俄希望通過(guò)對大豆征收出口關(guān)稅，振興遠東本土大豆加工業(yè)，并促進(jìn)中西部之間的大豆流通，達到自給自足的水平，減少大豆產(chǎn)業(yè)對外部原料的依賴(lài)。
具體分析，俄大豆出口加征關(guān)稅對中國大豆進(jìn)口目標和企業(yè)的影響體現在如下四個(gè)方面。
貿易量急劇下滑。2020年，中國自俄進(jìn)口大豆69.3萬(wàn)噸，比2019年下降5.25%。今年1至4月，中國自俄進(jìn)口大豆27.15萬(wàn)噸，同比下降28.52%。其中，3月份進(jìn)口量只有7179噸，4月份更是只有24噸。而《關(guān)于深化中俄大豆合作的發(fā)展規劃》以及2024年兩國貿易額達到2000億美元的愿景，均提及自俄進(jìn)口大豆370萬(wàn)噸的數字。
邊境自貿區大豆加工企業(yè)原料短缺。黑龍江省自貿試驗區黑河、綏芬河片區多個(gè)大豆加工企業(yè)以俄豆為主要來(lái)源。但受疫情和高關(guān)稅影響，區內大豆加工企業(yè)基本無(wú)豆源可加工。
在俄大豆貿易企業(yè)傳統渠道受阻。遠東是俄羅斯最主要的大豆生產(chǎn)地區，大豆產(chǎn)量占俄羅斯總產(chǎn)量的31%以上，約為140萬(wàn)噸/年。遠東大豆******加工需求只有50萬(wàn)噸，年對外出口量超90萬(wàn)噸，其中90%以上對華出口，中國在俄大豆貿易商主要活躍在遠東地區。近期俄大豆價(jià)格出口成本大幅提高，中國大豆貿易商苦于難以應對。
對在俄大豆投資企業(yè)影響不大。中國在俄投資大豆的企業(yè)主要在遠東地區，俄方為扶持西部地區加工企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)東西部大豆流通，將向俄中央區、西伯利亞區和伏爾加沿岸區運輸的鐵路運費全免，該措施有效期自2021年2月1日至12月31日?？梢?jiàn)，大豆生產(chǎn)企業(yè)仍然有銷(xiāo)路，俄政府對遠東收購大豆有運費補貼基本不會(huì )影響遠東地區大豆銷(xiāo)售和價(jià)格。
綜觀(guān)俄方大豆產(chǎn)業(yè)政策和關(guān)稅走向，提出這樣幾條建議。轉變傳統投資思路，以促進(jìn)俄羅斯大豆增產(chǎn)為目標，鼓勵中國企業(yè)在俄開(kāi)展互利共贏(yíng)的投資。在中俄總理定期會(huì )晤委員會(huì )框架下強化大豆產(chǎn)業(yè)的合作，落實(shí)中俄大豆合作規劃，協(xié)商共同解決大豆投資中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。鼓勵雙方企業(yè)應對疫情創(chuàng )新合作模式，加強檢驗檢疫政策與措施交流和互認。
組建大豆“走出去”企業(yè)聯(lián)盟。加強企業(yè)間合作，增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性。鼓勵大企業(yè)與小企業(yè)間聯(lián)合，鼓勵貿易企業(yè)、生產(chǎn)單一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節的企業(yè)向物流和生產(chǎn)環(huán)節延伸，帶動(dòng)農機、技術(shù)、服務(wù)等出口。利用國內自貿區、保稅區等政策，推廣國內外互動(dòng)的合作開(kāi)發(fā)模式。探索建立中俄農業(yè)大豆合作試驗示范區，示范先進(jìn)大豆育種、生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗和優(yōu)惠政策，提高全俄大豆產(chǎn)量。
參考借鑒跨國大糧商在俄農業(yè)發(fā)展經(jīng)驗。借鑒路易達孚、嘉吉、美國NCH資本以及АгроТерра（美國）等大型跨國企業(yè)在俄投資農業(yè)經(jīng)驗，學(xué)習跨國公司在俄儲備優(yōu)質(zhì)農業(yè)土地，發(fā)展種植業(yè)的同時(shí)，通過(guò)并購或合資的方式進(jìn)入農業(yè)原料深加工領(lǐng)域、倉儲物流和國際貿易等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節，并且根據俄政府農業(yè)發(fā)展戰略，及時(shí)調整業(yè)務(wù)方向。
?。ㄓ诿粝缔r業(yè)農村部對外經(jīng)濟合作中心研究所副所長(cháng)，夏爾系佳沃北大荒農業(yè)控股有限責任公司戰略投資部、泛俄地區農業(yè)領(lǐng)域投資經(jīng)理）
可以看到，近年來(lái)俄國內養殖業(yè)發(fā)展迅速，對豆粕需求大。為應對美歐制裁，俄大力發(fā)展農業(yè)，尤其養殖業(yè)和農產(chǎn)品加工業(yè)，隨之對以豆粕為主要原料的蛋白飼料需求大增。俄羅斯不允許進(jìn)口飼料類(lèi)產(chǎn)品，其豆粕飼料完全依賴(lài)國內大豆加工產(chǎn)業(yè)。受疫情影響，全球糧價(jià)上漲，大豆價(jià)格上漲，帶動(dòng)飼料肉類(lèi)價(jià)格上漲。為穩定國內物價(jià)，扶持國內大豆加工企業(yè)，俄決定對出口大豆征收關(guān)稅。
此外，俄國內大豆總體供給不足，但遠東地區大豆大部分出口。俄羅斯大豆年產(chǎn)量約為440萬(wàn)噸（非轉基因），進(jìn)口量約為220萬(wàn)噸（轉基因為主），大豆企業(yè)年加工能力可達到700萬(wàn)噸，但實(shí)際大豆加工總規模僅570萬(wàn)噸。從整體市場(chǎng)供需平衡來(lái)看，俄羅斯大豆產(chǎn)量不能滿(mǎn)足境內加工需求，飼料產(chǎn)業(yè)豆粕等原料也不足，同時(shí)，遠東地區大豆出口，大豆加工企業(yè)原料不足，加工能力逐漸萎縮。
因此，俄希望通過(guò)對大豆征收出口關(guān)稅，振興遠東本土大豆加工業(yè)，并促進(jìn)中西部之間的大豆流通，達到自給自足的水平，減少大豆產(chǎn)業(yè)對外部原料的依賴(lài)。
具體分析，俄大豆出口加征關(guān)稅對中國大豆進(jìn)口目標和企業(yè)的影響體現在如下四個(gè)方面。
貿易量急劇下滑。2020年，中國自俄進(jìn)口大豆69.3萬(wàn)噸，比2019年下降5.25%。今年1至4月，中國自俄進(jìn)口大豆27.15萬(wàn)噸，同比下降28.52%。其中，3月份進(jìn)口量只有7179噸，4月份更是只有24噸。而《關(guān)于深化中俄大豆合作的發(fā)展規劃》以及2024年兩國貿易額達到2000億美元的愿景，均提及自俄進(jìn)口大豆370萬(wàn)噸的數字。
邊境自貿區大豆加工企業(yè)原料短缺。黑龍江省自貿試驗區黑河、綏芬河片區多個(gè)大豆加工企業(yè)以俄豆為主要來(lái)源。但受疫情和高關(guān)稅影響，區內大豆加工企業(yè)基本無(wú)豆源可加工。
在俄大豆貿易企業(yè)傳統渠道受阻。遠東是俄羅斯最主要的大豆生產(chǎn)地區，大豆產(chǎn)量占俄羅斯總產(chǎn)量的31%以上，約為140萬(wàn)噸/年。遠東大豆******加工需求只有50萬(wàn)噸，年對外出口量超90萬(wàn)噸，其中90%以上對華出口，中國在俄大豆貿易商主要活躍在遠東地區。近期俄大豆價(jià)格出口成本大幅提高，中國大豆貿易商苦于難以應對。
對在俄大豆投資企業(yè)影響不大。中國在俄投資大豆的企業(yè)主要在遠東地區，俄方為扶持西部地區加工企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)東西部大豆流通，將向俄中央區、西伯利亞區和伏爾加沿岸區運輸的鐵路運費全免，該措施有效期自2021年2月1日至12月31日?？梢?jiàn)，大豆生產(chǎn)企業(yè)仍然有銷(xiāo)路，俄政府對遠東收購大豆有運費補貼基本不會(huì )影響遠東地區大豆銷(xiāo)售和價(jià)格。
綜觀(guān)俄方大豆產(chǎn)業(yè)政策和關(guān)稅走向，提出這樣幾條建議。轉變傳統投資思路，以促進(jìn)俄羅斯大豆增產(chǎn)為目標，鼓勵中國企業(yè)在俄開(kāi)展互利共贏(yíng)的投資。在中俄總理定期會(huì )晤委員會(huì )框架下強化大豆產(chǎn)業(yè)的合作，落實(shí)中俄大豆合作規劃，協(xié)商共同解決大豆投資中的重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。鼓勵雙方企業(yè)應對疫情創(chuàng )新合作模式，加強檢驗檢疫政策與措施交流和互認。
組建大豆“走出去”企業(yè)聯(lián)盟。加強企業(yè)間合作，增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性。鼓勵大企業(yè)與小企業(yè)間聯(lián)合，鼓勵貿易企業(yè)、生產(chǎn)單一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節的企業(yè)向物流和生產(chǎn)環(huán)節延伸，帶動(dòng)農機、技術(shù)、服務(wù)等出口。利用國內自貿區、保稅區等政策，推廣國內外互動(dòng)的合作開(kāi)發(fā)模式。探索建立中俄農業(yè)大豆合作試驗示范區，示范先進(jìn)大豆育種、生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗和優(yōu)惠政策，提高全俄大豆產(chǎn)量。
參考借鑒跨國大糧商在俄農業(yè)發(fā)展經(jīng)驗。借鑒路易達孚、嘉吉、美國NCH資本以及АгроТерра（美國）等大型跨國企業(yè)在俄投資農業(yè)經(jīng)驗，學(xué)習跨國公司在俄儲備優(yōu)質(zhì)農業(yè)土地，發(fā)展種植業(yè)的同時(shí)，通過(guò)并購或合資的方式進(jìn)入農業(yè)原料深加工領(lǐng)域、倉儲物流和國際貿易等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節，并且根據俄政府農業(yè)發(fā)展戰略，及時(shí)調整業(yè)務(wù)方向。
?。ㄓ诿粝缔r業(yè)農村部對外經(jīng)濟合作中心研究所副所長(cháng)，夏爾系佳沃北大荒農業(yè)控股有限責任公司戰略投資部、泛俄地區農業(yè)領(lǐng)域投資經(jīng)理）
